1994年，广州一个施工的地盘掘出大量骸骨，引来大批传媒报道采访，怀疑是当年日军埋下抗日人士的“万人坑”。郑九妹婆婆带同孙女，与友人唐吉及杨阳赶到现场，为国家文物保护署提供日战时期的资料。 此时，工人掘出一个属于九妹的公事包，让她勾起与刘醒于集中营的种种…不经不觉来到1994年，九妹拿着与刘醒的定情信物安然离世。1936年，唐吉的祖母卖地卖牛，终于筹得一笔钱贿赂广州警察局科长梁非凡，让唐吉填补警局的空缺，谁知刑侦队队长刘醒亦准备当介绍人，从而以赚取丰厚的报酬。唐吉的出现令刘醒见财化水，加上唐吉单纯怕事的性格，故对其没甚么好感。

唐吉的出现打乱了刘醒的部署，迫使众人与贼匪展开枪战，刘醒带领杨阳等下属合力当场把数名贼匪正法，但当局长到来嘉许众警员时，非凡竟独揽功劳，暗中吞掉千元赏金，只给予数十元让刘醒等人吃饭庆祝。刘醒到更衣室痛斥唐吉累事，坦言以其观人多年的直觉，唐吉是无法成为一名警察，着他写辞职信离开，杨阳等人替唐吉求情，刘醒终于心软让他留低。朗喜等人讨论“东泰”三十周年志庆的事宜，朗军决定在酒店大肆庆祝，此时，九妹回来，朗喜乘机提出让少杰接管其部分业务。

大凤派人追踪唐吉下落，当他走进树林后便告失踪，朗军等人赶到医院了解少杰的情况，医生证实子弹打穿少杰的肺部，朗军闻言激动安排“东泰”三千门生全城搜捕唐吉。非凡着刘醒等人回警局，下令找出唐吉的下落，却发现他一直躲在警局内。唐吉闻言立刻离开，非凡见状竟开枪打他，刘醒出手阻止，并起行往追捕唐吉。

九妹阻止朗军向唐吉开枪，并着他从众多门生中认出行凶者，唐吉一眼认出少杰的会计蔡兴是当晚开枪的凶手，大凤等人拒绝相信，谁知蔡兴直认唐吉非凶手，承认是他开枪打死少杰的真相，在场人士无不错愕。蔡兴冷静地道出少杰使计安排出差，继而奸污其怀孕妻子的恶行，其妻终于亦受不了少杰的恐吓，在郊外上吊自杀，痛失妻儿的蔡兴泣不成声，朗军等人自知理亏，不敢向蔡兴追究杀子之仇。

朗喜带同公烟馆上下六百多封辞职信往见九妹，扬言准备效法她当日撤走众人，让少杰入主白鸽标公司，九妹感到诧异，即使朗军到来，朗喜亦不愿收回信，甚至直斥眼前人非朗军的亲生女儿。九妹自小与朗喜十分亲厚，但自从十多年前朗军从人口贩子手中把九妹救回后，便变得冷漠无情，爱耍手段将阻碍她发展的人弄死，朗军未有把朗喜的一番话听进耳内，反命令她把辞职信取回，朗喜见状没趣离开。

九妹扬言自己最讲义气，表示若非凡回到警局后有难为众人，可再向她求助。唐吉等在结算三倍的奖金是多少，刘醒则仍为九妹变脸之快而不安，直言她性格难捉摸，众人亦奇怪她何以对刘醒胡扯蔡兴的下落竟接得上口，取笑两人的非常合拍。朗喜和大凤深夜弄醒少康，质问从前英明神武的他去了哪儿，又接载他到一间歌厅舞门口，让他忆起当年的威水事迹；少康突然召集门生，要查出九妹非朗军亲生的证据。

刘醒等人为茶居的铺位奔波，杨阳因约见点心师傅而顺路接载刘晴上班，使她满心欢喜。朗喜安慰少康百忍成金，使他鼓起勇气再与朗军同桌吃饭，朗军打算让他到沈阳发展生意，大凤等大吃一惊，不忍让少康到沦陷区生活。朗军却嘲讽少康的性格，他日成为汉奸也不出奇，坦言自己有九妹便足够，并不介意没有儿子送终，少康见状答应翌日起行，他日定必做出成绩来。

丽婵对杨阳的首天复职甚为紧张，担心儿子被非凡为难，刘醒带头指是局长看重众人，主动停薪留职挽留他们。冬妮怪责刘醒不肯向自己说实话，他只好把九妹协助一事道出，未料冬妮却怪丈夫未有脚踏实地，胡乱与九妹拉关系，坦言是非凡以离职要胁局长，众人才得以复职。刘醒得悉冬妮曾与非凡见面，大为气结，夫妻再起争执。

刘晴往见医生了解病情，发现只有施手术，才能根治她的心漏病，但因手术费昂贵且风险高，医生大表示不赞成，刘晴坦言她只希望开开心心与家人共度馀下的日子，刚到医院探望妹妹的刘醒听到一切，不禁心酸。九妹召见刘醒谈一宗交易，事成后她用尽方法都会治愈刘晴的病，而刘醒所受的冤屈，九妹亦会出面替他解决。九妹带刘醒到香港的监狱，探望被控谋杀的恩人之女马丽华，并着丽华向刘醒讲述桉发经过。

九妹向刘醒表示自己信守诺言，刘醒心存感激，但对九妹部署达半年，只为了让他争回一气感到诧异，谁知九妹竟冷静地回应，某些事她已经部署廿多年，但仍未成事。快将回乡的冬妮往探刘晴，叮嘱她专心养病，好好照顾自己和刘醒。猪笼里街坊往送别冬妮，刘醒表示与她永远也是好朋友，冬妮感激落泪。刘晴的病情回复稳定，央求刘醒允许她出外工作，以帮补家计，刘醒终于答应让她尝试找一份较悠闲的工作。

九妹带刘醒到参观郑家总值百多万的鸦片仓库，把自六岁起被掳走后的遭遇告知他。原来当年九妹被毒犯掳走后，被安排协助运毒、搬死尸，幸得同样被拐带的梅兰香姐姐照顾，两人情同姊妹，多年来常常逃走但不果，两人曾目睹不少沉醉吸鸦片的瘾君子落得怎样的下场，故对鸦片恨之入骨。后来发迹后的朗军派人救走九妹，多年后终于找到兰香的下落，发现她已染上毒瘾并诞下丽华。

九妹把好消息告知刘醒，他不禁取笑九妹是他当警察多年，见过最胆大包天的女子，九妹遂道出与兰香当年为逃生所做出种种更胆大的事情。丽华再次向九妹请求可否继续留在她身边，九妹看穿她因为近日获富家公子看中，将被捧成为歌手，才一心留在广州发展，九妹为丽华设想坚决要她离开。文辉等从报纸中得悉九妹关闭多间烟馆，遂纷纷向刘醒查询。九妹送别丽华时，大赞上海的文明，又提醒她勿打算把其秘密告知任何人作报复。

刘醒成功护送九妹离开，朗喜等人心生不忿，朗熊从上海回来，了解日军攻打的情况，惊闻北平沦陷，大赞九妹有先见之明。朗喜闻言激动，扬言自己有份助朗军打江山，而被朗熊薄责，更警告她与大凤勿再生事端，否则会向朗军如实禀报他俩反九妹的恶行。九妹约见刘醒，把日军的战况相告，又为那天助她脱险的事道谢，刘醒则提醒她出入加倍小心，以防非凡上门寻仇。

九妹与猪笼里上下溷熟，更与众人齐听电台，跟着大唱抗日战的歌曲，丽华没好气理会。此时电台广播指广州在日军攻击下伤亡惨重，刘醒等人听从呼吁前往救人，九妹等人连夜一边听着电台报道最新消息，一边等待刘醒等人归来，丽婵因担心杨阳等失声痛哭，企图到战区寻找儿子的下落，刘晴亦因担心兄长而忘了服药，差点病发，幸得九妹安抚众人平静下来，终于等到杨阳冒死返回猪笼里报平安，众人才松一口气。

猪笼里一众奇怪杨阳突然归来，他才解释从未打算留在乡下，只为了丽婵放心才送她回去，当安顿一切后，便暗地留书出走。九妹则担心刘醒一众，买下大批米粮打算送来猪笼里，谁知甫到便听到非凡的声音，刘醒因胡作与九妹的“恋情”而显得尴尬，刘晴等人更你一言我一语取笑刘醒。九妹邀请一众猪笼里的街坊到酒家吃饭喝酒狂欢，又嘱咐他们要坚强活下去，战乱会在不久的将来平息，继而再约大家大吃大喝一顿。

烟铲球把兰香的骨灰从香港带回来，九妹和丽华顿时哭成泪人。九妹处理完兰香的身后事后，向丽华表示自己是她的唯一亲人，将会好好教育她以报答其母，丽华向九妹承诺今后重新做人，九妹感安慰。刘醒等宣布重返警局复职，爱国的文辉不满他们为日本政府工作，而拒绝同桌吃饭，更冲口而出骂杨阳是汉奸，又跟丽婵再起冲突。

丽华躲在猪笼里外，等候日军离开，却对他们未有捉走刘晴感到奇怪，其后又发现丽婵被送院。刘晴到药材店购买珍珠末让丽婵定惊，并从老板口中得知丽华曾被日军拖到后巷差点出事，之后才出发往猪笼里，刘晴把事件联想在一起，应为丽华有可疑。刘晴准备晚膳时，丽华特意出现示好，刘晴向她了解被日军拖到后巷一事，丽华矢口否认。

九妹无故被袭，周铁等人大吃一惊，向山铁也立刻派员追捕，并当场枪杀爱国份子，九妹承诺考虑为日军扩展业务，开更多的公烟馆。九妹巧遇刘醒，关心他的近况，扬言若非凡在警局再敢找他麻烦，可以找她帮忙。刘醒看出九妹的烦恼，两人最终回到教堂详谈，刘醒笑言早前曾梦见抗战胜利的画面，但看到纪念碑旁的汉奸铜像与九妹甚为相似。

九妹不忍连累刘醒，亦不想他再为自己冒险，叮嘱他好好照顾刘晴，大家日后别再找对方，刘醒临行前则提醒九妹多点为自己设想。非凡为朗喜引见黑木隆盛，她送上珍贵明珠示好，并交出当日录有九妹痛憎鸦片之说的录音带。向山铁也惊闻九妹曾以鸦片仓失火缺货为由，一下子关掉所有烟馆，担心她会如朗喜所说将重施故技，使日军血本无归，怒气冲冲到九妹的办公室了解内情。

刘醒陪伴九妹在教堂度过了一夜，成功阻止了她再吸烟片，九妹对刘醒如何取回出境证感到好奇，当他把经过道出后，九妹失笑。刘醒送九妹回家，再次提醒她多为自己设想。九妹约见铭叔，向他了解向山铁也近日对自己的观感，无意中得知向山铁也及黑木隆盛日前几乎大打出手……九妹要求与向山铁也中止合作，并把黑木无礼闯入她的办公室，撞破她更衣一事道出，使向山大铁也对黑木隆盛更感不满。

九妹心满意足地回到郑家，朗军却被满脸血的女儿吓坏，细问下始知九妹开枪杀掉黑木隆盛，周铁等人担心她会被向山铁也追捕，打算连夜安排船只让九妹离开广州。九妹笑言得到向山铁也的准许，他亦会向外公布黑木隆盛是被游击队暗杀，却没有解释事件的来龙去脉，朗军喜闻女儿替自己报了掌掴之仇，甚感兴奋。九妹又借此事提醒朗喜，若有人伤害朗军，下场定必会和黑木隆盛一样。

非凡弄得一身污秽回家，玫瑰劝说非凡勿再和刘醒与九妹争持不休，他只好把多次遭到九妹设局羞辱的经过道出。九妹兴奋约刘醒往垂钓，并把美军攻炸东京、中国民军乘机反击的消息相告，此时两人更目击战机低飞，刘醒带着九妹走避。另边厢，刚好外出的杨阳亦挺身保护刘晴；在医院内的丽华亦赶紧带朗军走避，却发现战机非用来袭击，而是把美军与中国民军联手反击日军的宣传单张散落满地。朗喜带同烟铲球等人探望朗军，与他分享民军反击喜悦，朗军坦言后悔当日听从九妹之言退下来，相信在民军光复后，他定能带领门生把东泰发扬光大。

刘晴到医院覆诊时，惊见街坊被日军殴打，欲上前了解时，少佐出手相助，刘晴鞠躬道谢，以避开其视线。少佐正式自我介绍，欲与刘晴握手交朋友，她才恍然眼前人是向山铁也的亲弟向山达也，吓得她急急离开。非凡带同下属到猪笼里，以刘醒被司令部怀疑是游击队一事，拘捕丽婵等人，覆诊完毕的刘晴目睹一切，立刻躲起来。刘醒被拘留在司令部，翻译铭叔带来和服女子，她认出刘醒正是在电话亭那名男子，刘醒意图洗脱罪名不果，军官欲把刘醒押走，他情急之下道出自己与向山铁也惺惺相惜一事。

九妹枪杀刘醒后，表现得兴奋莫名，在跟随向山铁也离开时，却突然感到不适，九妹要求自行离开，向山铁也表现关心，她却发难要求需要空间让自己平静。九妹连忙折返刘醒被坑杀的地点，大批游击队早已忙于挖掘，在旁的九妹焦急不已，忍不住亦协助挖掘，几经辛苦终于找到昏迷的刘醒。